NCKU, 成功大學-單位公告網

成功大學-單位公告網

:::

首頁

●●[金秋十月-財務模組]-個人資產配置實戰<<招生中>>●●

 

 

106年度職場充電加值學習系列課程

 

<個人資產配置實戰>

 

一、課程目標與簡介:
此課程是以台灣投資人觀點出發的課程,用數據及投資心理學剖析大部分投資失敗的原因,尤其喜好頻繁進出的投資人,長期統計數據來看,其消耗的心力並沒有給予相對的超額報酬,整體來看並不划算,這還不包含因焦慮而造成健康的衝擊。
「個人資產配置實戰」課程專門針對時下繁忙全職工作者所設計,是一種利用有限時間就可以照顧到的理財方法,您不必再殺進殺出,或是茫茫大海中不知如何選擇投資標的,我們將資產配置的心法、標的選擇的原則以及實戰操作,在7個小時的課程中一次為您建立明確的資產配置概念。同時也讓您避免掉投資上的謬論及錯誤、進而建立正確的理財觀念很好的開始,同時帶領您進入被動收入的領域,讓您輕鬆理財,並著手退休金計畫。

 

二、課程時間
106年10月22日(日)  9:00~17:00,共7小時的課程。


 
三、費用

●新台幣$4,000 元,已包含場地、講義、午餐便當以及課程演練所需之 耗材等費用。

●成大研究發展基金會舊學員、成功大學教職員、學生,一率9折(3,600元)優惠。

●106年10月8日前報名者,享早鳥價9折優惠(不與上述優惠身分併用)。

 

四、適合對象

1. 投資失敗的原因探究
2. 理財多年仍找不出穩定獲利的好方法
3. 追求資產穩定增長而非頻繁進出追尋刺激的投資人
4. 追求退休穩定現金流,希望得知規律有步驟的方法者。
5. 並不想耗費心力在研究投資標的上,崇尚人生不是只有賺錢者。

 

五、招生人數

招生人數達 10 人始得開班,招收學員名額限 25 人。

 

六、報名方式

1.網路報名,報名網址 https://goo.gl/forms/pYS5riseYpqFe0UL2

2.通訊報名,下載附件報名表傳真(06-2753436)或EMAIL(educ@ckmail.ncku.edu.tw)報名

 

七、課程大綱
資產配置的童話故事–常讓人誤解的謬論
理專、基金達人所提的定期定額就對了?
老師都說要嚴格執行停損停利,離開市場再進來?
股票是最好的投資標的?
資產配置的理由
資產配置 vs 定存
存退休金並不是夢,3 萬元起薪的上班族也可以穩健配置理想退休生活
投機者 vs 投資者之論點
資產配置實戰
資產類別介紹及扮演角色–股票市場、債卷市場、REIT、原物料等
報酬篇- 歷史數據 vs.現行狀況
配置實戰篇(以國外ETF配置為例)
           -如何決定資產比重與投資工具的選擇
           -我要投資多少的標的?
           -不同年齡及經濟狀態該怎麼配置才恰當?
投入篇
           -定期投入的方法(定期定額 vs.定期定值)
           -再平衡

 

主辦單位:財團法人成大研究發展基金會 知識管理服務中心

協辦單位:Create Your Backup

 

公告單位 : 研究發展基金會
聯絡人 : 劉先生/蔡小姐
聯絡電話 : 06-2757575分機51022
聯絡傳真 : 06-2753436
聯絡E-mail : educ@ckmail.ncku.edu.tw
瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼